Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye essaie de faire une sieste, mais il est en proie à des mouches domestiques qui continuent à atterrir sur lui. Il se débarrasse de la plupart d’entre eux, mais un en particulier semble déterminé à rendre la vie de Popeye misérable, en particulier après que Popeye a fait l’erreur...
