Popeye amène son chien magique, The Jeep, pour voir Olive et Mimosa, tout comme le tyke s’est échappé de son berceau. La Jeep mène Popeye à la recherche de Mimosa.
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne...
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
Au pays du Père Noël, Rudolph, un brave petit renne, est la risée de tous ses camarades à cause de son nez rouge. Malgré sa tristesse, Rudolph rêve de rencontrer le père Noël. Un jour, celui-ci lui rend visite, il a besoin de ses services pour livrer les cadeaux à temps...
Brutus est le champion de boxe, Popeye son challenger, Wimpy le chronométreur. Popeye est pilonné impitoyablement jusqu’à ce qu’Olive arrive avec une boîte d’épinards.
Popeye et Olive assistent à un match de football; l’équipe de Brutus prend le terrain, et Olive est emportée, devenant une pom-pom girl pour lui. Popeye s’inscrit et devient quarterback de l’équipe adverse, qui est maigre et pathétique, par rapport à l’équipe de Brutus d’énormes...
Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.