Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Olive va faire du shopping et dépose Mimosa pour Popeye. Popeye sculpte un voilier pour lui, mais le tyke repère le cuirassé de Popeye, et le petit bateau ne fera plus l’affaire. Il monte à bord, et il y a le chaos attendu. Les séquences notables comprennent un passage sur le panneau de...
Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse....
Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d’habitude si joyeux, apprennent qu’un gratte-ciel va être construit sur leurs terres...
Mimosa est réticent à manger ses épinards, alors Popeye lui parle du match de football quand il était jeune (contre Brutus, avec Olive encourageant et Gontran gardant le score) et aussi réticent à manger ses épinards.
Le père de Popeye se retrouve sur un mât au sommet d’un grand immeuble sans le dire à Popeye. Popeye va le sauver, mais il ne veut pas y aller jusqu’à ce qu’une tempête électrique frappe.