Popeye et Olive ne peuvent pas l’ignorer quand le vendeur de produits Brutus vient avec son panier terriblement surchargé, fouettant son cheval et lui refusant l’eau. Ils interviennent, et pendant que Brutus les combat pendant un certain temps, finalement l’emportent.
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Brutus est le champion de boxe, Popeye son challenger, Wimpy le chronométreur. Popeye est pilonné impitoyablement jusqu’à ce qu’Olive arrive avec une boîte d’épinards.
Popeye et Olive, à la dérive sur un radeau, atterrissent sur ce qui est apparemment l’Afrique, et se battent immédiatement contre des éléphants et des gorilles (également un élan!). Popeye finit par combattre une ménagerie entière à la fois - après avoir avalé une boîte...
