Brutus est le champion de boxe, Popeye son challenger, Wimpy le chronométreur. Popeye est pilonné impitoyablement jusqu’à ce qu’Olive arrive avec une boîte d’épinards.
Olive reçoit un appel téléphonique indiquant qu’elle a remporté le premier prix d’un concours. Après une recherche frénétique, elle localise son billet, seulement pour le faire passer par la fenêtre. A l'aide, Popeye!
Popeye fait la cour à Olive au téléphone quand Brutus arrive. Il entend, tape dans la ligne et se fait passer pour Popeye. Ils procèdent à une bagarre sur les lignes téléphoniques à l’extérieur de la maison d’Olive.
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Popeye donne une fessée à Mimosa et l’envoie au lit sans souper. Il lutte avec sa conscience à ce sujet, tandis que Mimosa emballe un paquet et s’enfuit de la maison. Ils vivent apparemment dans la nature, car Mimosa traverse un pont de corde qui s’effondre, rate de peu un glissement de...
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
Au pays du Père Noël, Rudolph, un brave petit renne, est la risée de tous ses camarades à cause de son nez rouge. Malgré sa tristesse, Rudolph rêve de rencontrer le père Noël. Un jour, celui-ci lui rend visite, il a besoin de ses services pour livrer les cadeaux à temps...
