Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Popeye et Olive, à la dérive sur un radeau, atterrissent sur ce qui est apparemment l’Afrique, et se battent immédiatement contre des éléphants et des gorilles (également un élan!). Popeye finit par combattre une ménagerie entière à la fois - après avoir avalé une boîte...
Popeye veut obtenir à Olive un manteau de fourrure, mais après un accrochage avec le fourreur malhonnête Geezil décide que la meilleure façon est d’aller à la chasse à l’ours lui-même.
Popeye, un employé de Useless Machine Works, est en pause déjeuner quand Olive s'arrête et Mimosa rampe dans l'usine. Il rate de peu plusieurs destins horribles tandis que Popeye tente de le sauver et s'attire des ennuis bien pires.
Popeye et Olive ne peuvent pas l’ignorer quand le vendeur de produits Brutus vient avec son panier terriblement surchargé, fouettant son cheval et lui refusant l’eau. Ils interviennent, et pendant que Brutus les combat pendant un certain temps, finalement l’emportent.
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
