Popeye vient demander à Olive de sortir, mais découvre qu’elle est partie avec le personnage principal. Popeye va au cirque à sa recherche, pour découvrir qu’elle fait partie de l’acte; une bataille aérienne s’ensuit.
Mimosa est réticent à manger ses épinards, alors Popeye lui parle du match de football quand il était jeune (contre Brutus, avec Olive encourageant et Gontran gardant le score) et aussi réticent à manger ses épinards.
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
Olive a une petite fuite dans un tuyau; elle fait l’erreur d’appeler Gontran pour le réparer, et l’erreur encore plus grande de demander à Popeye de l’aider à faire quelque chose jusqu’à ce que Gontran puisse arriver. Pendant ce temps, Gontran continue de réaliser qu’il a oublié...