Deux jeunes producteurs voyagent de villes en villes dans le but de faire signer des musiciens avec leur label. Mais ils se rendent comptent bientôt que leur initiative est moins vertueuse qu'elle n'y paraît. Offrir un rêve aux gens implique de nouvelles responsabilités...
Dusty est surprise, bouleversée et irritée par la découverte du dossier policier de son amoureux, Jose Stern. En attendant que la colère de la charmante jeune femme s’apaise, le musicien au début de la quarantaine s’installe chez des amis. Les jours qui suivent, Jose tente de prouver...