Félix ne cesse de penser à son épouse Valérie, qui l'a quitté du jour au lendemain après quinze ans de mariage. Obsédé, torturé, ne sachant plus quoi faire, il décide alors de revenir dans la ville où elle réside pour la traquer et observer de loin ses faits et gestes et ses...
Otto Kullberg, un acteur célèbre, noie ses affres existentiels dans la dive bouteille. C'est ainsi qu'il arrive une fois de plus ivre sur le tournage de «Tango à trois», un film dont l'intrigue se déroule dans les années 20.