Edgar, un pianiste parisien plein de préjugés, se retrouve coincé au Luxembourg pour une nuit après un concert. C'est là qu'il rencontre Sophia, qui lui fera découvrir l'univers enchanteur du jazz et mettra fin à ses idées reçues.
Achille est un jeune acteur déprimé qui s’est isolé dans le sud de la France. Au moment où Mathilde, son ancienne copine, débarque à l’improviste, une mystérieuse voisine fait son apparition.