José, une jeune Brésilien, débarque dans la capitale Française pour retrouver son frère aîné, Antonio. Et là, catastrophe, au lieu d'un frère... c'est une soeur qu'il retrouve !!! En effet, à la suite d'une intervention chirurgicale, Antonio est devenu Antonia, une superbe jeune femme qui...
Lorsqu'elle arrive à Paris, la jeune Pascale, provinciale de 19 ans, découvre un univers interlope: c'est que l'atmosphère du métro parisien est riche en surprises de toutes sortes.
Édith Piaf vit encore avec P'tit Louis, mais Cécelle, leur petite fille, va bientôt mourir. Ivre de vin et de douleur, Edith chante quand même sur la scène de chez Madame Lulu, un "À Saint Lazare" saisissant... Elle fait la connaissance de la chanteuse Fréhel, alors bien prise d'alcoolisme....
