Au cours d'un voyage à Moscou, Joan, militante communiste de Sydney, passe une nuit d'amour avec Staline. De retour en Australie, elle met au monde, neuf mois plus tard, un enfant qui ressemble étrangement au "petit père des peuples". L'enfant grandit et adopte sans le savoir la mégalomanie...
À la suite de la disparition d'une jeune camarade de classe, Mark surprend une voiture s'éloigner dans les bois, près d'un monticule de terre fraîchement remuée... Avec l'aide de ses amis James et Chasely, Mark décide de retourner sur place et de creuser...