Alors que les tensions internationales s’intensifient et qu'une guerre nucléaire se dessine, la loyauté d'un homme sera mise à l'épreuve. Lorsqu'une importante quantité d'héroïne est trouvée dans un conteneur appartenant au diplomate britannique Ian Porter, Scotland Yard se retrouve...
Septembre 1983. Ray Jenkins accepte naïvement de transporter dans son estomac des stupéfiants de Bangkok à Melbourne, au risque de sa vie. Arrivé à l’aéroport, il est arrêté par la police fédérale australienne. Seul et effrayé, Ray prend la décision de défier son corps et de retenir...
Au cours d'un voyage à Moscou, Joan, militante communiste de Sydney, passe une nuit d'amour avec Staline. De retour en Australie, elle met au monde, neuf mois plus tard, un enfant qui ressemble étrangement au "petit père des peuples". L'enfant grandit et adopte sans le savoir la mégalomanie...
