Griff, employé de bureau par jour, super-héros la nuit, a son monde à l'envers quand il rencontre Melody, une belle jeune scientifique qui partage sa passion pour l'impossible.
Au cours d'un voyage à Moscou, Joan, militante communiste de Sydney, passe une nuit d'amour avec Staline. De retour en Australie, elle met au monde, neuf mois plus tard, un enfant qui ressemble étrangement au "petit père des peuples". L'enfant grandit et adopte sans le savoir la mégalomanie...
La relation de Kath et Kel est mise à rude épreuve par Michael Bublé, Kim s'essaie à la pole dance, Sharon trouve l'amour en ligne, et un harceleur rôde dans les parages.