Lee Kang-jae vient de sortir de prison. Traité avec mépris, il tente de regagner sa respectabilité d'autrefois vis-à-vis des membres de son gang. Mais c'est peine perdue. Il lui faudrait changer d'identité, refaire sa vie, partir ailleurs...Un jour, Lee reçoit un coup de téléphone lui...
Han est un saxophoniste suicidaire, Mun est un simplet violent avec un QI de 80, et Maria est une mère célibataire qui rêve de devenir nonne. Han a tenté à plusieurs reprises de se suicider, mais sans succès. Après avoir découvert l'infidélité de sa femme, c'est la goutte d'eau qui fait...