Tous les cent ans, une guerre fait rage entre la sorcière Morgana et Merlin. Elle revient afin de revendiquer le talisman de Fingall, un médaillon au pouvoir immense. Un jeune garçon, Ben, ayant des aptitudes extraordinaires pour la magie, est projeté sans le vouloir au coeur de cette ancienne...
N'acceptant pas leur nouvelle belle-mère, Sally et Liam s'enfuient de chez eux et courent se cacher dans la forêt la plus proche. Au cours de leur fugue, ils rencontrent Raglin, un petit troll parti loin de son monde pour fuir la terrifiante Reine Noire, qui a capturé la princesse et pris le...
