Au XVème siècle, le navire à bord duquel voyageaient les jumeaux Viola et Sébastien fait naufrage. Viola échoue en Illyrie en croyant être seule rescapée. Pour mieux se défendre des pièges de la vie, elle se travestit en homme et entre comme page sous le nom de Césario à la cour du Duc...
Après sa victoire sur les Ottomans, Othello, le général maure des armées vénitiennes, a épousé en secret une aristocrate, Desdémone. Quant à Iago, fidèle officier d'Othello, il est déçu de ne pas avoir eu la promotion tant escomptée. Sa vengeance se traduit alors en de perfides...
