Au coeur de la forêt amazonienne, Machado, un entrepreneur brésilien, fait détruire un village d'Indiens avaeté pour s'approprier leurs terres. Tous les habitants sont massacrés, à l'exception d'un garçon âgé de 8 ans, Ava.
Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Dans Pisada de elefante, un policier amoureux laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drao est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois. Você é linda...
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche propriétaire terrien, le convoque pour se débarrasser de Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un grand Cangaceiro... Coirana dirige un groupe de paysans mystiques en compagnie d'un noir nostalgique de...