Dans cette tragi-comédie, Toni met en scène une adaptation théâtrale d'Othello à Montréal. C'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur, financé par son oncle mafieux bienveillant. À son insu, le public est également recruté (et payé) par ce même oncle. Certains spectateurs...
De retour à Montréal, Pierre, un photojournaliste qui parcourt le globe, est perturbé d'avoir été exclus de sa relation polyamoureuse avec David et Sarah. Pour redonner un sens à sa vie, il plie de nouveau bagage, mais cette fois pour photographier sa propre ville, sous tous ses angles.
