L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut...
Durant la dynastie Ming, un voleur de cheval nommé Luk est trahi par son frère et il est délaissé par sa femme. Une génération plus tard, l’heure de la vengeance a sonné pour leurs enfants…
Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming.
Voulant faire justice lui-même, le valeureux Cheng assassine celui qui a tué son père et poussé sa famille dans la misère. Aidé de sa sœur et de l'officier Yen qui était venu l'appréhender, il devra à son tour faire face à la vengeance du clan Kai Shih.
L'histoire de Leung Bik, le fils rebelle de maître Wing Chun Leung Jaan, qui dirige aways de la maison afin d'apprendre les arts martiaux et de dépasser son père. Leung Jaan a refusé d'enseigner à son fils Wing Chun, en raison de son comportement inapproprié, en dépit de son talent naturel...
