un jeune homme veut se venger de la mort de sa mère, tandis qu'un groupe de moines Shaolin cherche un manuel de kung-fu. Tous les chemins mènent à un vieux maître diabolique qui se bat avec deux guillotines volantes motorisées, décapitant quiconque le défiant.
Le film se déroule pendant l'occupation japonaise de Shanghai, c'est l'histoire d'une troupe de cirque qui essaient de se refaire après que leur chapiteau ait été bombardé et donc complètement brûle. Obligé de partir, ils voyagent vers la région de leur patriarche. Malheureusement, alors...
Une étude documentaire sur les films d'arts martiaux et leurs principaux protagonistes. On y trouve des profils d'artistes tels que Bruce Lee, Cynthia Rothrock, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme et Chow Yun Fat, l'acteur favori de John Woo.