Ho Tao (Gordon Liu), jeune chinois, se marie avec une japonaise (Yuka Mizuno). Tous les deux sont férus d'arts martiaux et chacun tente de convaincre sa moitié que sa technique est supérieure. Ho Tao a physiquement le dessus et son épouse décide de repartir au Japon pour se perfectionner....
Alors qu'il s'apprête à mourir, un père confie son fils (Lau Kar Yung) à un de ses amis (Tong Kam Tong). Ce dernier s'avère être en réalité un grand trafiquant d'opium et lorsque le jeune homme découvre cette activité et refuse d'y prendre part, sa tête est immédiatement mise à prix.
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Par des tours de prestidigitation, un expert en kung-fu persuade les crédules qu'il est possédé par les dieux. Il en profite pour voler avant de retrouver, grâce a la femme qui l'aime, le bon chemin
