Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
Adam et Max sont deux frères brillants dotés d'un Q.I. de génie. Si Adam se destine à une carrière prometteuse de médecin, Max devient un junkie, vivant même quelques fois dans la rue. Obligé de fuir New York après avoir escroqué des trafiquants de drogue, ce dernier entraîne son frère...
Lorsque Adrienne sort de l'asile psychiatrique, elle a pour unique but de se réinsérer dans la vie active et d'oublier son passé. Embauchée comme serveuse au Country Club, elle fait la connaissance de l'intrigante Brittany, séduisante étudiante entourée d'une bande de jeunes riches et...
La fille de Cheryl disparaît et reste introuvable. Les autorités et les médias la considèrent comme une fugueuse alors qu'ils se concentrent sur une autre fille disparue, une blanche.
