Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
En avril 1945, l'Armée rouge fait reculer progressivement la Wehrmacht. Le jeune lieutenant Gregor Hecker, d'origine allemande, revient pour la première fois dans son pays d'origine après douze ans d'exil. Avec quelques hommes sous ses ordres, on lui confie l'administration d'une petite ville....
Un chercheur sur l'Holocauste dont le grand-père était nazi mène une vie compliquée. Il rencontre alors Zazie, une chercheuse assistante française, qui va d'abord l'exaspérer, mais bientôt bouleverser sa vie.
Déçu de ne pas avoir reçu l'aval des autorités pour poursuivre son projet de recherche - qui dérange apparemment - sur la mortalité des prématurés, le médecin-chef Schmith envisage de quitter la RDA. Il prend contact avec des collègues de l'Ouest, prêts à organiser sa fuite et à lui...