La grande guerre patriotique fait rage, le village de Nova Lebedivka est occupé par les Allemands. Pourtant des partisans continuent de se battre. Une femme rentre au village pour accoucher. Dénoncée, elle est capturée, torturée par les occupants.
Croyant recevoir le célèbre maestro italien Frascini pour un concert privé, la belle et riche Elena voit ses espoirs anéantis quand elle se rend compte de la terrible méprise… Mais il est déjà trop tard. Kostia, le jeune berger, offre à Elena et ses invités un concert qu’ils ne sont...