Les aventures de Vuk, jeune renardeau désobéissant, qui va rencontrer un vieux sage, Karak, célibataire endurci qui va lui apprendre les règles de la chasse et les lois de la foret.
Ayant perdu père et mère en Russie, pendant les purges de Staline, la jeune Julie revient en Hongrie accompagnée de ses grands-parents. La famille est hébergée chez Magda, femme célibataire qui occupe une position de pouvoir au sein du régime en place. A l’écart du monde extérieur, Julie...