Dans les années 1840, un noble russe, trompé par sa femme, rentre d'Italie et retrouve avec plaisir son domaine. Mais la première visite rendue à ses voisins le met en présence de son indigne épouse.
Une jeune fille part à la recherche de son frère enlevé dans la forêt par une méchante sorcière. Sur son chemin, elle rencontre des êtres magiques qui la guident vers un gentil géant. Celui-ci pourra peut-être lui venir en aide...
Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui...
