Gordon McLeod est l'entraîneur d'une équipe de football en Ecosse. Pour faire face à la pression qu'exerce sur lui le propriétaire américain du club, il s'en remet au talent d'une nouvelle recrue.
Après la mort de son maître, le chien Bobby est confié à Ewan, un jeune homme timide. Malgré leur amitié, Bobby reste fidèle à son maître en dormant sur sa tombe toutes les nuits ...
En 1870, un anthropologue écossais ramène en Europe deux pygmées qui deviendront des bêtes de foire. Il va alors s'acharner à prouver que ces indigènes sont des hommes à part entière et non des animaux destinés à faire sensation dans les zoos.
