En 1870, un anthropologue écossais ramène en Europe deux pygmées qui deviendront des bêtes de foire. Il va alors s'acharner à prouver que ces indigènes sont des hommes à part entière et non des animaux destinés à faire sensation dans les zoos.
Gordon McLeod est l'entraîneur d'une équipe de football en Ecosse. Pour faire face à la pression qu'exerce sur lui le propriétaire américain du club, il s'en remet au talent d'une nouvelle recrue.
Après la mort de son maître, le chien Bobby est confié à Ewan, un jeune homme timide. Malgré leur amitié, Bobby reste fidèle à son maître en dormant sur sa tombe toutes les nuits ...
