La vie paisible d'une communauté rurale de l'Ouest des Etats-Unis est bouleversée le jour où ses habitants sont victimes d'un parasite nocif. Peu à peu, la contagion prend l'envergure d'une épidémie. Chez quelques cas isolés, le parasite jaillit du corps humain sous forme d'une créature...
Un aspirant acteur dont la carrière ne va nulle part exploite son incroyable talent pour le bowling en devient rapidement riche et célèbre, pour cependant y perdre sa meilleure amie et copine...
Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des films pornographiques, dans le but de se servir des luxueuses installations de la compagnie pour filmer en secret son propre film, après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée...
