Entre les années 50 et 70, le quartier de Walled City à Kowloon est une vraie jungle urbaine où la triade toute puissante et la police corrompue se partagent le territoire. Ho se souvient de sa jeunesse en compagnie de son meilleur ami Lok dans ce quartier mal famé où l'un deviendra le parrain...
L'histoire de Kwan le hideux à travers son enfance, son entrée dans la triade et sa prise de conscience que ce monde criminel est sans espoir, instable et corrompu.
Un dentiste obsédé par les jeunes femmes en uniformes (de toutes sortes) traque deux sœurs. La sœur aînée est poursuivie de manière romantique par un voyou qui vient de sortir de prison. Le dentiste a aussi le béguin pour elle et leurs chemins finissent par se croiser...
