Au cirque de Mickey, c'est la journée gratuite pour les orphelins, une armée de souriceaux se précipite vers le barnum. Ils sont armés de lance-pierres, affublés de ballons et de confiserie. Mickey en Monsieur Loyal annonce l'arrivée du Capitaine Donald avec ses otaries.
Pluto livre du lait aux Pays-Bas. Durant sa tournée, il tombe amoureux de Dinah le teckel. Dans sa joie, il sonne malencontreusement la cloche d'alarme pour les inondations en cas de digue brisée, ce qui lui vaut un banissement de la part du maire.
Dingo engage ses concitoyens qui ont le démarreur facile à préférer l'exercice physique à leurs voitures, gourmandes en carburant. Ne reculant devant aucune alternative, il finit par adopter le pogostick, sorte d'échasse sauteuse, au son de la chanson Hop, On Your Pogo Stick.
