En 1614, les Shoguns règnent sur le Japon depuis que l'un d'eux a réussi à unifier tous les clans du pays. Seulement, la paix leur semble menacée par l'existence de deux villages isolés, Iga et Koga. En effet, ils sont le terrain d'entrainement des plus mystérieux mais néanmoins meilleurs...
Lorsqu'un magnat décède, il laisse inopinément la fortune familiale à l'outsider Tamayo à la condition qu'elle épouse l'un des petits-fils, opposant le sang contre le sang.
Un homme de la campagne d'Hokkaido se rend à Tokyo pour retrouver sa fiancée. Il rencontre sur le chemin une chanteuse de cabaret qui a perdu ses capacités vocales et qu'il décide d'aider pour qu'elle retrouve le bonheur.
