Jobe Smith, simple d'esprit et souffre-douleur de la ville, interesse vivement un de ses voisins, le docteur Angelo, genie de l'electronique, qui est l'inventeur d'un programme qui stimule l'intelligence des animaux.
Après l'explosion d'un mystérieux laboratoire, Jobe qui en est le seul survivant, oscille entre la vie et la mort. Il est alors pris en charge par le Dr Cori Platt qui entreprend de reconstruire son esprit en utilisant l'informatique et la réalité virtuelle. Pendant ce temps, le scientifique...
Une romancière est assaillie par des visions d'une religieuse et d'un loup-garou. Comme on impute ses visions à son stress et à son imagination débordante, elle part se reposer à la campagne, dans le village de Drago...
La quiétude de Pioneertown, petite bourgade au cœur du désert californien, est brutalement interrompue par une série de meurtres abominables et une terreur sans nom s'empare de la population à chaque pleine lune. Impuissante, la police finit par redouter l'existence d'une créature...
