Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles — la ville-aimant Fred et pays heureux Alice – constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck pour la compagnie et l'amour...
En 1873, le démantèlement des Texas rangers provoque leur remplacement par un corps de police texan corrompu. Steve Lanning, se faisant passer pour un bandit, réussit à infiltrer ce corps de police pour le détruire de l'intérieur...(partition musicale: The Radio Rangers)
Une série de raids perpétrés par des hors-la-loi ensanglante la frontière. Les bandits détruisent les ranchs à l'aide de dynamite et ne laisse que mort et désolation derrière eux. Dans un ranch dont il ne reste que des ruines fumantes, Red Ryder trouve la marque de El Conejo, un bandit...