En 1625, Louis XIII règne sur le Royaume de France. Le Cardinal de Richelieu profite de son influence sur le Roi pour s'emparer progressivement du pouvoir. Avec l'appui de Fèbre, son machiavélique homme de main, il évince les mousquetaires de Louis XIII et les fait remplacer par sa garde...
Maroc, début des années 70. Pour fuir un mariage raté, Julia décide de s'installer à Marrakech avec ses deux filles. Sans le sou, en quête de spiritualité, le quotidien de Julia est plutôt difficile. Lorsque Bilal, un jeune marocain au passé douteux entre dans la vie de Julia et de ses...