Récemment divorcé, Ron emmène ses enfants Tim et Annie passer Thanksgiving dans la petite ville rustique de Turkey Hollow en compagnie de son excentrique tante Cly. Tim et Annie, qui s'ennuient, se lancent à la recherche d'un monstre légendaire, qui vivrait dans les bois. Quand un voisin...
Jim Henson et Rowlf the Dog expliquent les arts de la construction et de la manipulation de marionnettes et décrivent les différents types de marionnettes utilisées dans ses spectacles.
