Noël approche ! Pourtant, pour Emmet Otter, qui vit de petits boulots, et Ma, sa mère et simple blanchisseuse : pouvoir se faire des cadeaux ne reste qu'un doux rêve. Aussi, lorsqu'un concours de talents est organisé pour le réveillon et qu'Emmet décide de rejoindre un petit orchestre tandis...
Jim Henson et Rowlf the Dog expliquent les arts de la construction et de la manipulation de marionnettes et décrivent les différents types de marionnettes utilisées dans ses spectacles.
