Un jeune chanteur, Arlo Guthrie, rejoint une communauté qui inaugure le restaurant de l'un de ses membres, Alice. Mais, la police intervient. Arlo fait son service puis retrouve la communauté divisée qui se disperse sur un adieu musical.
Après avoir contracté une dette envers la mafia de Détroit, un acteur de stand-up s’exile à Chicago et trouve un boulot d’amuseur sur la scène d’un théâtre local. Quatre ans ont passé, Mickey a refait sa vie, mais l’épée de Damoclès est toujours là, omniprésente, insidieuse,...
Le regard de Jonathan Nossiter sur Arthur Penn dans les rues de New York. Le film a été réalisé pour la série Directors on Directors de la chaîne de télévision italienne Telepiù.