Après 10 mois de purgatoire à un poste administratif, l'officier de police Ming, soupçonné à un moment de corruption et d'être responsable du meurtre de son collègue Yan, revient aux affaires internes. À la suite du suicide d'un policier, il suspecte l'inspecteur Yeung d'être une taupe...
En 1991, lorsque Kwun, le parrain des parrains est assassiné, l'inspecteur Wong se prépare à l'inévitable bain de sang entre les grands pontes de la pègre de Hong Kong. Sam est le seul à rester fidèle à Kwun et, à la surprise de tout le monde, Hau, le fils de Kwun, reprend les affaires de...
Trois jeunes de l'école de police, Match, Alien et Jack, sont sélectionnés pour leur look et attitude provocante dans le but d'infiltrer un gang local.
Quand le gangster Fai est obligé de quitter la ville, son territoire devient vite un champ de bataille entre les forces de Police et les trafiquants de drogue. Les deux flics partenaires Chao et Mike, qui ne peuvent pas se voir, vont être obligés de survivre entre leurs querelles et la ville...