En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...
Le jeune lieutenant Jed Sayne, amoureux de la sœur de son capitaine, doit convaincre celui-ci qu'il est possible de vivre en paix avec les Navajos et empêcher un général nordiste de rejoindre le camp des sudistes.
En 1861, le mineur Galen Clark apprend qu'il est atteint de la maladie des mineurs et décide de voyager vers l'ouest pour passer ses derniers mois. Au cours de son voyage, il rencontre le naturaliste John Muir, qui l'encourage à continuer à vivre. Avec l'aide de l'Amérindien Teneiya, Galen...
