Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale...
Pluto tombe amoureux de Dinah le teckel, tout comme Butch le bouledogue. Elle les ignore jusqu'à ce que Pluto lui offre un os. Mais Butch ne lâche pas l'affaire.
Pluto est un chien de garde sur un bateau. Tandis que l'équipage part sur l'île, Pluto garde un œil sur le navire. Mais un rat décide de jouer avec les nerfs de chien.
Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un...
Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...
Un écureuil volant est en train de ramasser des glands, lorsqu'il aperçoit Donald, en train circuler avec sa charrette de vendeur de cacahuètes cuites. En échange d'une cacahuète, il accepte d'attacher la banderole de Donald à une branche. Mais dès qu'il a sa cacahuète, il se rend compte...
Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en...
Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
Donald tient un stand de tir dans une fête foraine. Quand ses neveux passent il les incite à essayer de toucher les cibles. Seulement lorsque le premier réussit à toutes les toucher, il lui remet le plus petit de ses lots, ce qui indigne ses deux autres neveux qui décident de tirer également....
