Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
Pluto tombe amoureux de Dinah le teckel, tout comme Butch le bouledogue. Elle les ignore jusqu'à ce que Pluto lui offre un os. Mais Butch ne lâche pas l'affaire.
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite...
Au printemps de 1889, à la frontière Sud-Ouest des Etats-Unis, vit un loup si cruel et rusé que les habitants de la région l'ont surnommé le Féroce. En ce printemps, la louve de Féroce met au monde un louveteau qui ne tarde pas à se révéler encore plus fort et plus beau que son père. Il...
Au Pays-Bas, Hans Brinker est un adolescent tranquille qui dispose d'un véritable don pour la peinture. Il coule une enfance paisible jusqu'au jour tragique où son père, blessé à la tête et devenu amnésique, se retrouve, bien malgré lui, dans l'incapacité de subvenir aux besoins de la...
On est le 13 mars et c'est l'anniversaire de Donald. C'est pourquoi ses neveux veulent lui offrir une boîte de cigares. Toutefois ils se retrouvent à court de monnaie pour le faire...
Dingo engage ses concitoyens qui ont le démarreur facile à préférer l'exercice physique à leurs voitures, gourmandes en carburant. Ne reculant devant aucune alternative, il finit par adopter le pogostick, sorte d'échasse sauteuse, au son de la chanson Hop, On Your Pogo Stick.
