Roumanie, XVIIe siècle. Mi-humaine mi-vampire après le viol et le meurtre de sa mère par le roi des vampires Kagan (Ben Kingsley) , Rayne (Kristanna Loken) est élevée dans un cirque. Elle y découvre sa vraie nature, mais refuse de tuer des innocents pour étancher sa soif de sang : elle...
Peter, un délinquant aimant la violence doit garder sa petite soeur Annette mais au lieu de lui lire de belles histoires il la terrorise en lui racontant des histoires de zombies.