La disparition du père d'une jeune femme et un mystérieux années de notes plus tard, après la livraison annuelle régulière étrange de perles précieuses pour elle met Sherlock Holmes sur l'affaire.
Le major Dodge,évadé du Stalag III,obtient l'appui de son cousin Winston Churchill pour retourner en Allemagne trouver les auteurs de ce crime. Deux hommes sont volontaires pour l'accompagner : Corey, dont l'amie française a été capturée par la Gestapo,et un Américain,le capitaine...
L'aventurier prix Nobel Jerry Cornelius (Finch) s'oppose à son frère Frank (O'Connor), qui a enlevé sa sœur Catherine (Douglas). Tous deux meurent tandis que Jerry se retrouve mêlé aux plans de Miss Brunner (Runacre) visant à créer l'homme parfait en fusionnant leurs deux corps...
Palmer, adolescent rebelle et fortuné, se voit poser un ultimatum par ses parents : il doit décrocher son diplôme à la prestigieuse Hoover Academy sous peine de lui couper les vivres. Il décide cependant de faire appel à Eddie, garçon rebelle et pauvre, pour qu'en échange d'un chèque de 10...
