Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Dans Pisada de elefante, un policier amoureux laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drao est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois. Você é linda...
New York, 2010. Jeff Harris, journaliste musical, cherche à découvrir la vérité sur Francisco Tenório Júnior, un jeune pianiste brésilien de samba-jazz disparu à Buenos Aires le 18 mars 1976.