D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, à travers cinq générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents.
Humbles employés, les amis Didi, Dedé, Mussum et Zacarias deviennent la grande attraction du cirque Bartolo, grâce à leur incroyable capacité à faire rire le public. Mais le succès a un prix : l'opposition du magicien Assis Satan et la cupidité du Baron, propriétaire du cirque. Ensemble,...