Marthe, une reine de la nuit vieillissante, arpente les rues d'une ville hantée par la présence d'un meurtrier invisible à la recherche d'argent pour acquitter une importante dette de jeu.
Au début des années 1960, dans un village, Julien, un garçon d'une dizaine d'années, fait du piano avec passion, contre la volonté de son père qui souhaite assurer sa succession dans la petite imprimerie familiale. Avec son amie Rosine, Julien découvre un piano oublié dans une bergerie...
