Une prostituée traverse Hokkaido pour retrouver sa fille qu'elle a laissée dans sa ville natale. Elle est accompagnée d'un jeune fonctionnaire qui vient de perdre son emploi à cause d'une mésaventure alcoolisée.
Komakichi, ancien bandit, rencontre par hasard Matsuzou, un ancien allié. Se revoyant pour la première fois depuis 35 ans, les deux hommes boivent et discutent de leur passé, sans révéler leur mode de vie actuel. Matsuzou raconte alors une histoire étrange... Ces retrouvailles fatidiques...
À la fin du 13e siècle. Une courtisane décide de quitter la cour impériale, ses luttes de pouvoir et ses vices, pour acquérir la liberté. Le titre japonais du film est un terme bouddhique faisant référence au monde illusoire des apparences.
