Près d'un monastère bouddhiste isolé, un jeune homme tombe amoureux de sa sœur et la met enceinte. Après qu'un moine l'ait découvert, le jeune homme devient l'assistant d'un maître sculpteur, ce qui ne fait que compliquer les choses avec ses affaires.
Komakichi, ancien bandit, rencontre par hasard Matsuzou, un ancien allié. Se revoyant pour la première fois depuis 35 ans, les deux hommes boivent et discutent de leur passé, sans révéler leur mode de vie actuel. Matsuzou raconte alors une histoire étrange... Ces retrouvailles fatidiques...
Kyoshiro Nemuri croise la route de deux enfants du Shogun, un frère et une soeur, qui se sont fait passer comme mort pour continuer leurs jeux sadiques envers la population.
