Un courtier d'assurance fait face à de grosses difficultés financières. Sa situation s'aggrave davantage lorsqu'un homme fait irruption chez lui, prétendant être son père, pourtant officiellement défunt.
Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
