Craig Jones, originaire d'un quartier de Los Angeles, s'installe chez son oncle Elroy à Rancho Cucamonga, pour échapper à la vengeance de Debo. Là-bas il retrouve également son cousin Day-Day. Ce dernier a aussi pas mal de problèmes : son ex-copine D-Wana est enceinte et la sœur de D-Wana,...
À la fin des années 1960, William O'Neal est arrêté pour vol. Un agent du FBI lui propose de l'amnistier s'il accepte de travailler comme informateur. On le charge ainsi d'infiltrer le Black Panther Party et de se rapprocher du leader du mouvement dans l'Illinois, le charismatique Fred Hampton.